داستان فیلم پیرامون ارتباط پیچیده پری شاخدار و ملکه آینده است. این در حالی است که هر کدام از آنها با افرادی متحد شدند و تلاش می کنند تا از موجودات جادویی در برابر دشمنان تازه دفاع کنند و ....

بانو سوزان ورنون زن میانسالی است که برای ادامه‌ی زندگی نزد اقوام همسر مرحوم خود می رود. او در این حین موظف است برای فرزندش همسری مناسب پیدا کند. اما …

داستان فیلم در سال 1926 با ورود “نیوت اسکمندر” به کنگره سحر و جادوی ایالات متحده برای نشستی مهم آغاز می شود. فرار موجودات جادویی خطرناک از یک کیف جادویی گسترش یافته که خانه و محل نگهداری آن ها به شمار می رفت. موضوع این نشست مهم، شالوده اصلی داستان را تشکیل می دهد. این اتفاق روابط میان جادوگران و انسان‌ها را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد...

انجل، زنی که در کودکی مورد آزار و اذیت شدید مادربزرگش قرار گرفته و پس از کشتن او در آسایشگاه روانی بستری شده بود، در بزرگسالی دست به قتل‌های زنجیره‌ای می‌زند. اگرچه او به حبس ابد در تیمارستان محکوم شده بود، اما به دلیل فشارهای درون‌دولتی و برای جلوگیری از خشم عمومی، با اعلام خبر درگذشتش آزاد شد. اکنون انجل دوباره آزاد است و به یک مامور دولتی دستور داده می‌شود تا برای سرپوش گذاشتن بر این اشتباه بزرگ، او را به قتل برساند.

وقتی یک جامعه جزیره‌ای مذهبی و عبوس با حمله به یک نوزاد تکان می‌خورد، یک روان‌پزشک برای معاینه دوروتی میلز، نوجوان متهم به این جرم، فراخوانده می‌شود. با وجود خصومت اهالی روستا با تحقیقات او، این روان‌پزشک به زودی شک می‌کند که دوروتی از اختلال چندشخصیتی رنج می‌برد.